Объем российского рынка управляемых сетей Wi-Fi в 2013 году превысил 1,5 млрд рублей, из которых 70% пришлось на услуги связи и рекламу, а оставшиеся 30% – на прямые продажи оборудования, сервис по его интеграции и обслуживанию и доходы от сдачи оборудования в аренду. Об этом говорится в исследовании рынка публичный сетей Wi-Fi в РФ, полготовленный компанией J’son & Partners Consulting.
Как отмечают аналитики, в российских публичных сетях Wi-Fi доминируют неуправляемые сети, поддерживаемые юридическими лицами для оказания безвозмездных услуг доступа в интернет своим клиентам (сегмент B2B). Управляемые сети занимают около 40% по количеству точек доступа и относятся, как правило, к крупным проектам операторов. Практически все проекты в сегментах B2C и B2G относятся к классу управляемых сетей Wi-Fi.
Cегмент HoReCa (Hotel, Restaurant, Café – отель, ресторан, кафе) – это явный лидер по проникновению Wi-Fi среди B2B – не менее 40-50% в крупных городах и самый быстрорастущий сегмент в регионах России. В целом, проникновение Wi-Fi в регионах России в сегменте B2B составляет не более 10%, что указывает на высокий потенциал роста регионального рынка Wi-Fi.
Вплоть до 2018 года HoReCa останется самым емким сегментом в денежном выражении и на московском рынке – на долю сетевых предприятий общепита придется 54% доходов в B2B-секторе, на крупные отели – 27%. Замыкают тройку отраслей-лидеров по доходам – торгово-развлекательные сети с 12% рынка. В краткосрочной и среднесрочной перспективе сегмент HoReCa в Москве достигнет насыщения по проникновению, поэтому у операторов возникнет необходимость удержания доходов за счет рекламы, аналитики и LBS-сервисов в различных сочетаниях.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2015-2018 годах рынок публичных сетей Wi-Fi будет расти с показателем CAGR, равным 5%, и к 2018 его объем превысит 290 тысяч точек доступа. При этом сегмент управляемых точек доступа будет расти более чем в 2 раза быстрее сегмента неуправляемых точек (CAGR=7,1% и 3,2%, соответственно), в том числе за счет "отъедания" операторами части рынка неуправляемых хот-спотов. В результате доля управляемых точек доступа увеличится с 40% в 2013 году до 47,4% в 2018. В количественном выражении российский рынок управляемых точек в 2015-2018 годах будет расти быстрее всего в сегменте B2G (CAGR=19,3%), в то время как в сегменте B2B рост рынка будет достаточно скромный (CAGR=5,0%), а в сегменте B2C – отрицательный (CAGR=-3,8%).
В сегменте управляемых сетей Wi-Fi рост доходов операторов ускорится с 2015 года – в основном, за счет начала и продолжения реализации масштабных проектов в B2G-сегменте в Москве и, в меньшей степени, за счет рекламы. В денежном выражении объем российского рынка услуг Wi-Fi (доступ в интернет и реклама) вырастет с 1,17 млрд рублей в 2013 году до 1,75 млрд в 2018.
Петербург
Рынок управляемых сетей Wi-Fi Санкт-Петербурга насчитывает более 1000 точек доступа, из которых около 10% установлены в общественных местах. Операторы реализуют, в основном, "имиджевые" проекты Wi-Fi по модели B2C с бесплатным для пользователей интернет-доступом на невысокой скорости. В большинстве случаев провайдеры предоставляют услуги за свой счет, городской бюджет данные проекты не финансирует.
Крупнейшей региональной сетью Wi-Fi в России управляет компания "ЭР-Телеком". Сеть "Дом.ru Wi-Fi" насчитывает более 5 тысяч точек доступа, расположенных в кафе, ресторанах, гостиницах, торговых и деловых центрах, отделениях банков, учреждениях здравоохранения и образования, а также в местах массового отдыха в 56 городах России.
В целом, объем регионального рынка публичных сетей Wi-Fi в натуральном выражении (тысячи точек доступа в расчете на один крупный город) на порядок выше объема рынка управляемых сетей Wi-Fi (несколько сотен точек). Небольшие компании, как правило, заключают контракты с операторами на предоставление интернет-доступа, а Wi-Fi-сеть на базе недорогого оборудования обслуживают самостоятельно.
Проекты публичных сетей Wi-Fi российских операторов пока не сопоставимы с аналогичными зарубежными проектами, возможно, за исключением лишь проекта "ВымпелКома" с более 16 тысячами точек доступа "Билайн Wi-Fi" по всей России, порядка 90% из которых сосредоточены в Москве. Хотя аналогичные операторские проекты Wi-Fi за рубежом, как правило, не превышают одного-двух десятков тысяч хот-спотов, их многократное расширение достигается благодаря многочисленным партнерским соглашениям.