Первый вексельный транш Балтийского завода (Санкт-Петербург) объемом 500 млн. руб. будет разбит на 150 млн. 3-месячных, 150 млн. 6-месячных и 200 млн. 9-месячных векселей. Организатором и домицилиатом вексельной программы завода выступает НОМОС-банк. Как сообщил в ходе интернет-конференции вице-президент ЗАО "НОМОС-банк" Андрей Гаек, первый транш объемом 500 млн. руб. предварительно будет разбит по срокам на 150 млн. 3-месячных, 150 млн. 6-месячных и 200 млн. 9-месячных векселей. Как отметил заместитель генерального директора по финансам ОАО "Балтийский завод" Андрей Петропавловский, сроки платежа по векселям выбраны с учетом финансового плана Балтийского завода и интересов инвесторов. Окончательные параметры, по словам А.Гаека, будут объявлены по итогам собранных заявок. Доходность планируется в диапазоне 11-12% годовых. Он также отметил, что в дальнейшем планируется выпуск векселей со сроком обращения до года. Вексельная программа рассчитана примерно на 1,5 года. Объем векселей в обращении на срок действия программы составит около 1 млрд. руб. Вексельную программу было решено начать с векселей с небольшим сроком обращения. При размещении последующих траншей запланированы более длительные сроки. А.Гаек сообщил, что ожидается участие в займе еще 2-3 андеррайтеров. "Окончательно мы объявим состав участников синдиката после закрытия книги заявок", - отметил он. Планируется, что книга заявок будет закрыта сегодня.
Договоры будут заключаться в 26-27 апреля. Расчеты и поставка векселей будут производиться в дату размещения - 27 апреля. НОМОС-банк осуществит ежедневное двусторонее котирование векселей по рыночным ставкам 5-10%. Двусторонние котировки будут выставляться в РВС. Обращение векселей будет происходить в обычном порядке на внебиржевом рынке. Векселя можно будет получить как в бумажном виде, так и оставить их на хранение на счетах депо в НОМОС-банке.
Вексельный заем рассматривается предприятием как первый этап инвестиционной программы привлечения финансирования на фондовом рынке, сообщет РБК. Во второй половине 2005 г. предприятие планирует осуществить облигационный заем, отметил генеральный директор Балтийского завода Олег Шуляковский.