Комитет финансов Петербурга 18 августа провел на Петербургской Валютной Бирже аукцион по размещению первого амортизационного выпуска Государственных именных облигаций Петербурга (ГИО СПб) RU26006GSP (государственный регистрационный номер условий эмиссии – GSP 045/00186), - сообщили в АВК.
Комитет финансов Петербурга объявил 11 августа о размещении нового выпуска с рекордными объемом (5 млрд. руб.) и сроком до погашения (10 лет). Выпуск подлежит погашению 6 августа 2014 г., длительность купонных периодов 182 дня, шкала купонных ставок снижающаяся – 10-7,5% годовых. Амортизация номинальной стоимости производится, начиная с девятого года обращения в даты купонных выплат равными платежами по 25% номинальной стоимости.
На аукцион по размещению выпуска было подано 68 заявок общим объемом 2 млрд. 180,41 млн. руб. по номиналу (43,61% от предложенного объема размещения), что является максимальным значением объема аукционного спроса за всю историю существования займа города. В аукционе приняло участие 9 официально зарегистрированных дилеров рынка ГИО СПб, заявки подавались в ценовом диапазоне 93,5-99,5% от номинала. Эмитент установил цену отсечения на уровне 96,7% от номинальной стоимости (10,38% годовых), удовлетворив тем самым 41 заявку (16 - конкурентных, 25 – неконкурентных) на общий объем 1 млрд. 020,25 млн. руб. по номиналу.
Средневзвешенная цена продаж облигаций по итогам аукциона составила, таким образом, 96,88% номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,35% годовых. Выручка эмитента сформировалась в объеме 988,4 млн. руб., что соответствует объему размещения 10 млн. 202 тыс. 520 шт (20,41% от объема предложения).
Состоявшийся аукцион является частью мероприятий по укрупнению выпусков и увеличению сроков заимствования, предусмотренных Концепцией управления государственным долгом Петербурга на 2004-2008 гг. В условиях отсутствия необходимости размещать новый выпуск в полном объеме, эмитент предоставил умеренную премию в доходности к уровням вторичного рынка, обеспечив тем самым размещение необходимого объема для представления нового инструмента участникам рынка.
Выпуск RU26006GSP в дальнейшем будет предлагаться к доразмещению, как на аукционах, так и в ходе вторичных торгов.