ООО "Илим Палп Финанс", 100%-ная дочерняя компания ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз", приняло решение о досрочном погашении неконвертируемых документарных облигаций в количестве 1 млн. 500 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Досрочное погашение облигаций состоится 23 марта 2005г.
Как сообщается в совместном пресс-релизе "Илим Палпа" и "Вэб-инвест Банка", погашение облигаций и выплату накопленного купонного дохода в качестве агента будет осуществлять "Вэб-инвест Банк", выступивший организатором выпуска.
Выпуск облигаций ООО "Илим Палп Финанс" был размещен в апреле 2003г. Срок обращения облигаций составлял 3 года. По облигациям выплачивался полугодовой купонный доход по фиксированной ставке 7,5% от номинала.
На вторичном рынке заем занял прочные позиции среди бумаг второго эшелона, благодаря хорошей ликвидности, интересу к компании и высоким ставкам купонного дохода. "Илим Палп Финанс" безупречно исполнял обязательства по обслуживанию займа. Подтверждением интереса и высокого доверия облигациям стало и то, что к годовой оферте владельцы облигаций "ИПФ" не предъявили ни одной бумаги.
Особенностью организации выпуска облигаций "Илим Палп Финанс" стала возможность досрочного погашения ценных бумаг по желанию эмитента (call option) через один или два года обращения облигаций, что является редкостью на российском рынке.
"Ситуация носит особый характер — в российской практике это редкий случай, когда эмитент принял решение о досрочном погашении займа. Наше решение обусловлено несоответствием установленной процентной ставки по займу в настоящий момент к кредитному качеству корпорации "Илим Палп". Объективно оценив рыночную ситуацию, мы приняли это решение, поскольку оно позволит снизить стоимость привлекаемых нами средств. Для нас выпуск облигаций стал важным шагом на пути становления Корпорации как активного участника рынка корпоративных ценных бумаг", — заявила директор казначейства корпорации "Илим Палп" Марина Кольцова.
В свою очередь, управляющий директор "Вэб-инвест Банка" Максим Цыганов отметил, что кредитная организация считает "действия эмитента логичным и обоснованным шагом. Решение корпоративных вопросов и укрепление отношений с финансовыми институтами корпорации "Илим Палп" дает ей возможность привлекать средства на выгодных условиях. В этой ситуации досрочное погашение облигационного займа в наибольшей степени служит финансовым интересам эмитента. С точки зрения рынка, инвесторам безусловно жаль расставаться с этой интересной бумагой", — отметил он.
ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" (Петербург) зарегистрировано 30 апреля 1992г. Корпорация входит в десятку мировых компаний по уровню производства товарной целлюлозы, занимает 6 место в мире по арендованным лесным площадям и объемам заготовки леса. "Илим Палп" объединяет крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России: Котласский ЦБК, Братский ЛПК, Усть-Илимский ЛПК, Санкт-Петербургский КПК и 43 лесозаготовительных производства. В компанию входят транспортные и торговые организации, бумажные фабрики "Коммунар" и "Плзеньска Папирна" (Чехия), завод по производству гофротары "Илим Гофропак". На предприятиях, входящих в "Илим Палп", производится 61% российской целлюлозы и 77% коробочного картона.
"Вэб-инвест Банк" — независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2001-2005гг. банк принимал участие в более чем 90 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации.