ОАО "РБК Информационные Системы" (ММВБ, РТС: RBCI) сообщает об успешном завершении размещения выпуска биржевых облигаций серии БО-05 на ММВБ 10 июля 2008 года, сообщает Департамент компании по работе со СМИ. Объем размещения составил 1,5 млрд. рублей. Срок обращения и купонный период - 364 дня. Купонный доход выплачивается при погашении. Идентификационный номер выпуска – 4В02-05-05214-А.
Выпуск, организатором которого выступило ОАО "Альфа-Банк", был размещен полностью. Ставка купона установлена на уровне 10.99%. В ходе конкурса спрос значительно превысил предложение - инвесторами было подано 58 заявок на общую сумму 2 305 млн. рублей, что составляет 154% от объема выпуска. Это уже второй успешно размещенный выпуск биржевых облигаций РБК. Дебютный выпуск на сумму 1,5 млрд. рублей состоялся в 25 марта 2008 года.
"Мы довольны результатами размещения биржевых облигаций. Использование схемы хеджирования с помощью валютного форварда позволило достичь стоимости фондирования на уровне 9,075% годовых в долларах США, что является привлекательной ставкой при текущем состоянии международного долгового рынка. По сути, компания рефинансировала часть долга после погашения кредитных нот на сумму $56.5 млн в июне 2008 года по более выгодной ставке", - заявил Дмитрий Белик, заместитель председателя совета директоров РБК по финансам.