Холдинг ОАО "РБК Информационные системы" сообщил в среду о достижении предварительного соглашения с основными кредиторами по условиям реструктуризации долгового портфеля, сообщает РИА "Новости". РБК получил предварительное одобрение механизма реструктуризации от кредиторов - держателей около 50% долга, с которыми велись переговоры, говорится в сообщении холдинга.
Ранее объем долга оценивался примерно в 200 миллионов долларов. Согласно сообщению, подписание документов по реструктуризации состоится в ближайшее время.
"Условия механизма реструктуризации задолженности компании обсуждались и корректировались при участии крупнейших кредиторов (держателей большей части долгового портфеля РБК) на протяжении нескольких месяцев. Согласованные условия представляют собой компромисс между интересами кредиторов, акционеров и компании", - отмечается в сообщении.
Условия реструктуризации предполагают выплату кредиторам 100% суммы основного долга компании в течение пяти лет, a также процентов по рыночным ставкам. С целью обеспечения скорейшей выплаты долга кредиторам предполагается использование амортизации долга и схожих механизмов. При этом РБК предоставляется необходимая гибкость для выплаты долга, позволяющая компании погашать задолженность при наличии определенного уровня операционного денежного потока.
В соответствии с финансовыми прогнозами, менеджмент рассчитывает, что компании удастся погасить большую часть задолженности в ближайшие три-четыре года и, таким образом, существенно снизить удельный вес заемных средств в капитале РБК.
Компания имеет целый ряд предварительных предложений об инвестировании в РБК. "Некоторые из них являются интересными и перспективными", - полагают в компании.
Однако почти все инвесторы предпочитают вкладывать средства в компанию с одним долговым инструментом, имеющим единые условия, и при отсутствии судебных исков. В связи с этим предложение менеджмента РБК заключается в подписании в ближайшее время текущего плана реструктуризации, предполагающего единые условия для всех кредиторов. Это позволит кредиторам уже сегодня максимально обеспечить свои интересы на равных условиях, а также расширит круг потенциальных инвесторов в РБК.