Медиановости

26 октября 2010 14:53

Mail.ru стоит более 5 млрд долларов

Российский интернет-холдинг Mail.ru Group планирует разместить в ходе IPO около 16% акций по индикативной цене от $23,7 до $27,7 за бумагу. Таким образом, вся компания оценена в $4,78-5,63 млрд без учета допэмиссии, а продаваемый пакет при максимальной стоимости — в $876 млн. Привлеченные средства будут использованы в том числе и для покупки 7,5% социальной сети "В контакте" за $112,5 млн.

Mail.ru Group предложит инвесторам 3,03 млн обыкновенных акций допэмиссии и 28,59 млн обыкновенных акций, принадлежащих сейчас акционерам. Компания намерена разместить акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на LSE. Одна GDR будет равна одной обыкновенной акции Mail.ru Group. Индикативный коридор — от $23,7 до $27,7 за акцию. Без учета допэмиссии стоимость примерно 16% бумаг составит $4,78-5,63 млрд, или $4,86-5,71 млрд уже после допэмиссии. Организаторами IPO выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Привлеченные Mail.ru Group средства будут использованы в том числе для покупки 7,5% социальной сети "В контакте" за $112,5 млн. Таким образом, 100% "В контакте" оценены в $1,5 млрд. После закрытия сделки Mail.ru Group будет владеть 32,49% этой социальной сети. Компания также получит опцион на приобретение в следующем году еще 7,5% "В контакте", что позволит ей увеличить долю до 39,99%.

Mail.ru Group Ltd владеет одноименным порталом, социальными сетями "Одноклассники" и "Мой мир", системами мгновенного обмена сообщениями "Mail.ru@Агент" и ICQ, сайтом поиска работы HeadHunter.ru (97%). Также компания владеет миноритарными долями в "В контакте" (24,99%) и Facebook (2,38%), Qiwi (25,09%), Mamba.ru, Zygna (1,47%), Groupon (5,13%). 33% голосующих акций (29% экономического интереса) принадлежат южноафриканскому холдингу Naspers, 40% (25%) — холдингу New Media Technologies Алишера Усманова, 26% (25%) — основателям компании Юрию Мильнеру и Григорию Фингеру, 1% — остальным менеджерам. Также среди акционеров компании есть китайская Tencent (8% экономического интереса), Tiger (5%), Goldman Sachs (1%) и другие (7%), пишет "Коммерсантъ".