Компания «СТС Media» получила предложение от холдинга ЮТВ Ивана Таврина и Алишера Усманова о покупке 75%-ной доли в операционных активах в России и Казахстане за 200 млн долларов с учетом свободных денежных средств и без учета займов (cash- and debt-free basis).
«Компания получила необязывающее предложение от частной российской коммерческой телевещательной группы UTH Russia о покупке 75% доли в операционных активах компании в России и Казахстане», — рассказали на СТС.
Предложение ЮТВ уже рассмотрел специальный комитет, куда вошли независимые директора СТС Media Вернер Клаттен, Тамджид Басуния и Жан-Пьер Морель. В настоящее время стороны планируют дальнейшие переговоры с целью согласования окончательных условий и подготовки финальной документации.
«Обсуждение возможной сделки с компанией ЮТВ находится на относительно раннем этапе, и нет никакой гарантии, что специальный комитет сумеет договориться относительно окончательной документации или что сделка будет в конечном итоге совершена», — отметили на СТС.
В случае одобрения сделки советом директоров она будет представлена на одобрение акционерам. После выплаты налогов и других расходов, связанных со сделкой, шведская MTG, которой принадлежит 37,9% медиахолдинга, и миноритарии получат «небольшую премию» к цене акций CTC Media на закрытие торгов на Nasdaq в четверг, 2 июля.
Стоимость акций СТС в этот день составляла 2,2 доллара за бумагу (это на 6% ниже, чем на закрытии предыдущих торгов), капитализация всей компании — 339 млн долларов.
«СТС Media продолжит соблюдать существующие международные экономические санкции в отношении компании Telcrest Investments Limited, держателя 25% обыкновенных акций компании, которая подпадает под санкции США», — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.
Напомним, CTC Media, владеющая эфирными каналами СТС, «Домашний» и «Перец», — единственная в России публичная медиакомпания, ее акции торгуются на Nasdaq, free float составляет около 36%. Компания подпадает под действие нового закона о СМИ, ограничивающего долю иностранцев в российских медиа на уровне 20% с 2016 года.
Для того, чтобы привести структуру капитала в соответствие с новым законом о СМИ, осталось лишь полгода, но CTC Media пока не получила ни одного предложения о покупке от потенциальных инвесторов, сообщила в конце июня гендиректор компании Юлиана Слащева.
Ранее поиск покупателей на бизнес СТС Media вел UBS. Он сделал предложение о покупке CTC Media ряду компаний, в том числе государственному «Ростелекому», но заинтересовать их не смог, рассказывали участники рынка.
Холдинг ЮТВ создан на основе медиаактивов Таврина и Усманова, он владеет телеканалом «Ю» и 49%-ной долей в российском телеканале Disney.